Informe del mercado de equipos de construcción de Indonesia 2023
DUBLÍN, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- El informe "Mercado de equipos de construcción de Indonesia: evaluación y pronóstico estratégicos 2023-2029" se ha agregado a la oferta de ResearchAndMarkets.com.
Se espera que el mercado de equipos de construcción de Indonesia alcance las 40.137 unidades para 2029
El gobierno indonesio propuso un paquete por valor de 47.800 millones de dólares para compensar el efecto económico de la pandemia de COVID-19. Según el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo (2020-2024 RPJMN), el gobierno planea invertir 412 mil millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de transporte, industrial, energética y de vivienda para 2024.
El aumento de los precios de las materias primas en el mercado mundial ha tenido un impacto positivo en la industria minera del país. La demanda de níquel, estaño y carbón aumentó en 2021, lo que incrementó los proyectos de minería de níquel y carbón. Por lo tanto, se espera que el aumento de los proyectos de desarrollo de infraestructura y el crecimiento de la industria minera debido al aumento de la demanda de níquel, estaño y carbón en el mercado impulsen la demanda de equipos de construcción en Indonesia durante el período previsto.
Los equipos de movimiento de tierras representaron la mayor parte del mercado de equipos de construcción de Indonesia en 2022. Las excavadoras del segmento de movimiento de tierras representaron la mayor parte en 2022. Se espera que el aumento de la inversión en infraestructura pública e instalaciones de transporte impulse la demanda de excavadoras en el mercado indonesio.
En 2022, el gobierno de Indonesia incrementó los proyectos de desarrollo de infraestructura, incluida la construcción de aeropuertos, líneas ferroviarias, carreteras, autopistas y puentes en todo el país. El gobierno invirtió 407 mil millones de dólares en el marco del Plan Estratégico de la Nación; El fondo se dirigió a 200 proyectos de APP diferentes en 2022.
La demanda de excavadoras hidráulicas está creciendo debido al aumento de los proyectos de infraestructura pública, incluida la ampliación de vías férreas, aeropuertos y la renovación de puentes y carreteras en toda Indonesia en 2022. Varios proyectos de construcción de carreteras y viviendas están avanzando en diferentes países del mercado indonesio. en 2023.
TENDENCIAS Y IMPULSORES DEL MERCADO
Inversión gubernamental en proyectos de infraestructura pública a través del modelo APP
El gobierno de Indonesia pretende invertir 430 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo de infraestructura entre 2021 y 2024. Hubo un aumento del 20% en las inversiones en infraestructura con respecto al último plan de inversión en 2015-2020.
Los proyectos de desarrollo de infraestructura del país se encuentran principalmente en el sector del transporte. Los proyectos de inversión se dividen en tres sectores: desarrollo de carreteras, ferrocarriles y puertos, y representan el 29%, 22% y 23%, respectivamente.
El proyecto de la autopista de peaje Trans-Sumatra es uno de los mayores proyectos por un valor de 33.700 millones de dólares y está en marcha. China apoya un proyecto clave: los ferrocarriles de alta velocidad Yakarta-Bandung.
El crecimiento del mineral metálico impulsará el mercado de equipos
La industria minera será uno de los principales contribuyentes al PIB de Indonesia en 2022. La industria representó casi el 5% en 2022. Según un informe de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), la industria minera experimentó un fuerte crecimiento en 2022; El valor de las exportaciones de minerales de la industria alcanzó los 5.930 millones de dólares, un crecimiento del 103% respecto a 2021.
La industria del mineral de hierro registró el mayor crecimiento entre el subsector de minas y canteras, un 25,78%, en 2022. Luego, el otro subsector minero creció un 4,79% y el subsector del carbón de lignito creció un 3,64%.
Las empresas se centran en la transformación digital para hacer frente a la competencia china El nivel de competencia entre los fabricantes en el mercado de equipos de construcción de Indonesia ha aumentado debido a un aumento en la demanda de OEM chinos, que están disponibles a precios más bajos y facilidades de financiamiento fáciles.
Además, otros OEM del país, como Kobelco, Komatsu, Caterpillars, Hitachi y Hyundai de maquinaria de construcción, se enfocan en la mejora continua de los servicios posventa, apoyados en la tecnología digital.
Hitachi Construction Machinery lanzó la aplicación digital del sistema de soporte técnico y monitoreo del rendimiento del equipo. La empresa también lanza la plataforma de comercio electrónico de repuestos para mejorar la experiencia del cliente.
Adopción de tecnologías de combustible eléctrico y de hidrógeno
Hay un aumento de la preocupación ambiental en el mercado indonesio en 2022. El gobierno de Indonesia se propuso alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono para 2050. Esto desencadenó la necesidad de maquinaria de construcción eléctrica en el mercado en 2022. Mayor enfoque del gobierno en la reducción de emisiones de carbono en 2021 apoyó la demanda de equipos de construcción eléctricos.
Los principales fabricantes de equipos de construcción, como Volvo Construction Equipment, SDLG y XCMG, lanzaron miniexcavadoras eléctricas y compactas en el mercado de equipos de construcción de Indonesia para hacer frente a la creciente demanda del mercado.
RESTRICCIONES DE LA INDUSTRIA
Un aumento en los precios del combustible impacta los precios de los materiales de construcción y obstaculiza los proyectos de construcción
En 2022, el gobierno de Indonesia aumentó los precios del combustible y el petróleo en el mercado. Se espera que el aumento de los precios del combustible afecte a otros productos básicos, incluidos los sectores inmobiliario y de la vivienda. Un aumento en los precios del combustible afectará a los materiales de construcción como el hierro, el cemento, la arena, el acero y los ladrillos.
Según la Agencia Central de Estadísticas (BPS), los precios del diésel aumentaron un 37,8%, el cemento un 8,5%, el asfalto un 15,3% y los precios de los tejados de acero cayeron un 3,85% en 2022.
El coste de los proyectos de construcción de edificios para carreteras, puentes y puertos aumentó un 9,6%, seguido por el coste de las instalaciones de electricidad, gas, agua y centros de comunicaciones, un 5,6%. El coste de construcción de proyectos de edificación residencial también experimentó un crecimiento del 4,2% en 2022.
PAISAJE DEL VENDEDOR
SANY, Kobelco, Komatsu, Caterpillar e Hitachi Construction Machinery son líderes en el mercado de equipos de construcción de Indonesia. Estas empresas tienen una fuerte cuota de mercado y ofrecen diversos conjuntos de equipos.
Manitou, Kubota, Toyota Material Handling y Kubota son actores de nicho de mercado. Estas empresas ofrecen una baja diversificación de productos y tienen una fuerte presencia en el mercado local de Indonesia.
PAISAJE DEL VENDEDOR
Proveedores destacados
Oruga
Komatsu
Equipos de construcción Volvo
Maquinaria de construcción Hitachi
Kubota
NÚMERO
JCB
Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. (XCMG)
Kobelco
Zoomlion Industria Pesada Ciencia y Tecnología Co. Ltd
Equipos de construcción Hyundai
Perfiles de distribuidores
PT Indotruck Utama
Tractores Unidos
Poderosa multigrúa
PT. Airindo Sakti
PT. Maquinaria de construcción Sumitomo
PT. Prima Lestari Rinoceronte
PT. Equipo Unido Indonesia
OTROS 1978
Otros proveedores destacados
Liebherr
Liu Gong
Yanmar
Maquinaria de construcción Sumitomo
Takeuchi
Manejo de materiales Toyota
Manitou
SAKAI
ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
Segmentación por tipo
Equipo para movimiento de tierra
Excavador
Retroexcavadoras
Cargadores de ruedas
Otros equipos de movimiento de tierras (Otros cargadores, topadoras, zanjadoras)
Equipos de construcción de carreteras
Apisonadoras
Adoquines de asfalto
Equipo de manejo de materiales
Grua
Carretillas elevadoras y manipuladores telescópicos
Plataformas Aéreas (Plataformas Articuladas, Plataformas Telescópicas, Plataformas de Tijera)
Otros equipos de construcción
Compuerta
volquete
Mezcla de concreto
Camión bomba de hormigón
Los usuarios finales
Construcción
Minería
Fabricación
Otros (Generación de Energía, Corporaciones Municipales de Servicios Públicos, Petróleo y Gas, Manipulación de Carga, Plantas de Generación de Energía, Gestión de Residuos)
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FUENTE Investigación y Mercados